Para Zoho enviar datos automáticamente a un sistema externo, basado en un evento

Zoho CRM tiene la capacidad de enviar información que él almacena, a otro sistema externo, automáticamente cuando ocurra algún evento. En este artículo escribiremos un ejemplo.

Para este ejemplo nos vamos a valer de dos funcionalides de Zoho

• Workflow (Reglas de flujo de trabajo)
  
• Webhook (llamar a un sistema externo que reciba llamadas via protocolo HTTP)
  

Los pasos son:

1. Ir a configuración del CRM, y a "Reglas de Flujo de Trabajo". (pantallazo 1)
   
2. Crear una Regla, en el módulo deseado. Ejemplo: Prospectos (pantallazo 2)
   
3. Decidir cuál es el evento que disparará el flujo. Ejemplo: "cuando se CREA un prospecto nuevo" (pantallazo 3)
   
4. Decidir si esta regla va a operar sobre "Todos los Prospectos Creados" o solamente los que cumplan algún criterio (pantallazo 4)
   
5. Escoger la acción "Webhook" (pantallazo 5)
   
6. Ingresar los datos técnicos del webhook. Dominio y API a ser invocado, con los parámetros necesarios, incluyendo cuáles datos del CRM se enviarán al sistema externo (pantallazo 6)
   
7. Activar la regla (pantallazo 7)
   

Esperamos que este ejemplo ayude a configurar su propia regla de flujo de trabajo y webhook.

Ir a Configuración

Crear regla de flujo de trabajo

Decidir qué evento va a disparar las acciones

Elegir si todos o solo algunos registros dispararán las acciones

Escoger Webhook

Ingresar detalles técnicos del webhook

Finalizar y activar la regla

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